O coração de um professor . Escolha alguém que o envolva no processo e explique o que está acontecendo enquanto vocês avançam juntos. 

Um histórico comprovado . Um bom CPA, CFP, advogado ou EA pode economizar centenas, se não milhares, de dólares. Faça sua lição de casa e certifique-se de que eles saibam o que fazem.  

Paciência . Sim, há muitos detalhes. Sim, é complicado. Mas o especialista em impostos certo levará tempo para garantir que você tenha todas as suas perguntas respondidas

serviços oferecidos por consultores fiscais e tributários

Provavelmente, seu especialista em impostos tem muita experiência a oferecer durante o ano todo, não apenas durante a temporada de impostos! Durante sua reunião, fale sobre quaisquer grandes mudanças de vida que estão por vir. Se você estiver planejando fazer uma das seguintes opções, pergunte ao seu profissional como isso impactará sua situação tributário:

Casando.

Ter um bebê.

Mudando de emprego.

Conseguir um aumento.

Começar ou mudar uma atividade paralela.

Tomando novas decisões de investimento.

Vender ou comprar uma casa.

Fazendo outras compras grandes.

Fazendo planejamento patrimonial – Seu consultor pode ajudar você a se manter preparado para essas mudanças de vida e evitar uma grande surpresa na hora do imposto. Além disso, não seja tímido durante o ano todo! Pergunte se você pode ligar para seu profissional para consultar sobre grandes mudanças ou decisões financeiras.